From d28ff2afc1d7c70253a2d536a24f52c275e420f5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Florian Wilde Date: Sun, 23 Aug 2026 01:52:09 +0200 Subject: [PATCH] Roadmap: Schriftverkehr als eigenen Abschnitt 1.2a fuehren MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Das Thema stand als einzelne Zeile unter "Spaeter, ohne Datum" — also unter "waere schoen, und ehrlich gesagt vielleicht nie". Nach der Priorisierungsregel der Datei selbst faellt es unter Kriterium 2: Es kostet jeden Monat Zeit, vor Vermoegensverzeichnis und Jahresbericht besonders viel. Neuer Abschnitt 1.2a mit begruendeten Unterpunkten zu #3 (Vertraege aufspueren), #4 (Schreiben erzeugen, ablegen, nachhalten), #5 (E-Mail), #6 (Serienabfrage der Rueckkaufswerte), #7 (eigene Vorlagen) und #11 (Dauerzahlungen gelten als belegt). Die Zeile unter "Spaeter, ohne Datum" entfaellt, damit dasselbe Thema nicht zweimal steht. "Rueckkaufswert am Vertrag" (1.1, #8) und "Ansprechpartner am Vorgang" (1.2, #9) bleiben, wo sie stehen, sind aber als zugehoerig kenntlich gemacht. Refs #10 --- docs/ROADMAP.md | 111 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-- 1 file changed, 107 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/docs/ROADMAP.md b/docs/ROADMAP.md index f67b708..25ff527 100644 --- a/docs/ROADMAP.md +++ b/docs/ROADMAP.md @@ -61,9 +61,10 @@ Auszug erzeugt dann doppelte Buchungen. Der Wert hängt heute am Vermögensposten. In der Vertragsübersicht steht deshalb kein Betrag — ausgerechnet dort, wo man ihn beim Telefonat mit dem -Versicherer braucht. +Versicherer braucht. Es ist derselbe Wert, um den es im Anschreiben an den +Versicherer geht — siehe 1.2a. -*Aufwand: klein.* +*Aufwand: klein. Issue: [#8](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/8).* ### Genau eine Zielspalte je Dokumentverknüpfung @@ -120,7 +121,10 @@ Benutzer. Bei einer Betreuung zu zweit ist das die erste Frage. ### Ansprechpartner am Vorgang Die Sachstandsanfrage kann namentlich anreden, bekommt den Ansprechpartner -mangels Feld aber nicht übergeben. +mangels Feld aber nicht übergeben. Gehört zum Schriftverkehr in 1.2a: dort +entsteht das Schreiben, hier fehlt ihm die Anrede. + +*Issue: [#9](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/9).* ### Inventarliste als eigenes Modell @@ -136,6 +140,106 @@ Jahresbericht und bei einer Höherstufung gebraucht. --- +## 1.2a — Schriftverkehr, der sich nicht wiederholt + +**Ziel:** Ein Schreiben wird einmal geschrieben, einmal ausgegeben und +einmal abgelegt — statt viermal angefasst. + +Die Anschreiben an Versicherer und Behörden gibt es heute nur als Text zum +Markieren und Kopieren. Was danach kommt, macht man von Hand: in Word +nachbauen, ausdrucken, abschicken und anschließend noch einmal als Dokument +in die Akte legen. Vergessen wird regelmäßig der letzte Schritt — und dann +fehlt der Nachweis genau dort, wo er später gebraucht wird. + +Nach der Priorisierungsregel am Ende dieser Datei ist das Kriterium 2: Es +kostet jeden Monat Zeit, und einmal im Jahr — vor Vermögensverzeichnis und +Jahresbericht — besonders viel. Bisher stand das Thema als einzelne Zeile +unter „Später, ohne Datum", also unter „wäre schön, und ehrlich gesagt +vielleicht nie". Das war zu tief gehängt. + +Die Punkte bauen aufeinander auf und stehen deshalb in dieser Reihenfolge. + +### Verträge überhaupt erst finden + +Am Anfang einer Betreuung weiß niemand, welche Verträge es gibt; es liegt +kein Ordner bereit, und die betreute Person kann es oft selbst nicht mehr +sagen. Die Antwort steht aber schon im System: **Wer regelmäßig abbucht, +hat einen Vertrag.** Eine Auswertung der Gegenstellen nach wiederkehrenden +Zahlungen macht aus hunderten Buchungszeilen eine Liste von Gesellschaften, +an die zu schreiben ist. Solange die fehlt, nützt die beste Briefvorlage +nichts — deshalb steht dieser Punkt vor allen anderen. + +*Issue: [#3](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/3).* + +### Schreiben erzeugen, ablegen, nachhalten + +Das Kernstück: eine Word-Datei statt Text zum Kopieren, Ablage als +Ausgangsdokument mit Empfänger und Versanddatum, Wiedervorlage mit +vorbelegter Frist. Dazu Empfänger, zu denen es noch keinen Datensatz gibt — +am Anfang schreibt man ja gerade an Stellen, von denen man erst erfahren +will, ob dort etwas besteht. Der Text bleibt vor der Ausgabe änderbar, weil +jeder Fall eine Besonderheit hat, die in den Brief gehört. Die Bausteine +liegen bereits im Code; was fehlt, ist der durchgehende Weg. Alles Weitere +in diesem Abschnitt setzt darauf auf. + +*Issue: [#4](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/4).* + +### Dasselbe Schreiben als E-Mail + +Vieles geht per Mail raus, nicht per Brief. Dafür müssen Betreff und Text +getrennt vorliegen und Absenderblock, Anschrift und Datumszeile +verschwinden. Auseinandergebaut wird das heute von Hand, und dabei fällt +regelmäßig etwas heraus, das drinbleiben sollte. + +*Issue: [#5](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/5).* + +### Rückkaufswerte in einem Zug anfragen + +Vor Vermögensverzeichnis und Jahresbericht sind es jedes Mal dieselben fünf +bis zehn Briefe an dieselben Gesellschaften — einzeln erzeugt, einzeln +nachgehalten, und bei zwei Dritteln muss nachgefasst werden. Das ist der +Handgriff, der im Jahr am meisten Zeit kostet, und derjenige, der sich am +einfachsten bündeln lässt, sobald ein Schreiben ohnehin auf Knopfdruck +entsteht. + +*Issue: [#6](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/6).* + +### Eigene Vorlagen + +Die Brieftexte stehen fest im Programmcode. Formulierungen, die sich bei +einer bestimmten Stelle bewährt haben, lassen sich nicht hinterlegen, und +für Schreiben ohne mitgelieferte Vorlage — Auskunftsersuchen, +Vollmachtsnachweis, Adressänderung — fängt man bei null an. Wer eine +Vorlage selbst schreibt, vergisst als Erstes den Bestellungsabsatz; ohne +den antwortet keine Versicherung, und dann ist ein Monat vergangen. Die +Vorlagenverwaltung muss ihn deshalb einfordern, statt ihn nur anzubieten. + +*Issue: [#7](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/7).* + +### Dauerzahlungen gelten als belegt + +Ist ein Vertrag erst erfasst, ist er auch der Beleg für die Zahlungen +daraus. Für zwölf gleiche Lastschriften will niemand zwölf Quittungen +sehen, sondern die Police. Heute bleibt dafür nur ein Freitextfeld je +Buchung — stumpfe Arbeit mit einem Ergebnis, das schwächer aussieht als +die Aktenlage tatsächlich ist. Das Feld gehört in dieselbe Migration wie +`Buchung.immobilieId` aus 1.1; zwei Wanderungen an derselben Tabelle wären +Verschwendung. + +*Issue: [#11](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/11). Migration: ein Feld, ein Index — gebündelt mit 1.1.* + +### Was in 1.1 und 1.2 dazugehört + +Zwei Punkte weiter oben sind Teil derselben Sache und bleiben trotzdem +stehen, wo sie stehen: „Rückkaufswert am Vertrag" ist ein möglicher +Fehler und deshalb 1.1, „Ansprechpartner am Vorgang" ein Handgriff und +deshalb 1.2. Gelesen gehören sie hierher — der eine liefert den Wert, um +den das Anschreiben bittet, der andere die namentliche Anrede. + +*Issues: [#8](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/8) und [#9](https://git.wilde-server.de/florian.wilde/betreuungs-cockpit/issues/9).* + +--- + ## 1.2b — Passkeys abrunden Der Grundstock steht seit 1.1.0. Was noch fehlt, ist Bequemlichkeit, nicht @@ -254,7 +358,6 @@ Sinnvoll, aber nicht dringend: - **Kalendarische Wiedervorlage per E-Mail als Wochenübersicht** statt einzelner Erinnerungen. -- **Vorlagen für eigene Anschreiben**, über die mitgelieferten hinaus. - **Import eines Grundbuchauszugs** als strukturierte Daten statt als PDF. - **Mehrere Betreuungsgerichte** je betreuter Person (bei Umzug). - **Zwei-Personen-Prinzip** für besonders sensible Aktionen — technisch -- 2.54.0